国家队突然出手 “董事长”一句话点燃行情 万亿赛道全线大涨 风口渐近?

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国家队突然出手 “董事长”一句话点燃行情 万亿赛道全线大涨 风口渐近?
发布日期:2024-02-21 18:48    点击次数:103


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  国家队又出手了!

  天眼查App显示,近日,厦门士兰明镓化合物半导体有限公司发生工商变更,新增股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门海创发展基金合伙企业(有限合伙),注册资本由约12.7亿元人民币增至约24.6亿元人民币,同时法定代表人从裴华变更为陈向东。

  值得注意的是,今天下午,算力行业突然被点燃。一则署名为北交所上市公司并行科技董事长“陈健”的微信信息在市场上流传,该公司股价直接30CM涨停。但截至目前,还不能证实此信息是否真为陈健所发。而与此同时,据媒体报道,算力租金价格也在上涨,整体来看短期内算力资源较为紧缺。 今天下午,整个算力板块的表现亦非常突出。

  需要注意的是,整个存储芯片的需求可能也已经见底。晨星公司研究主管Kazunori Ito表示,韩国内存供应商最近的“财报电话会议证实,内存行业已如预期触底”。那么,半导体的风口是否正在到来?

  国家队出手

  今天午后,突然传来重磅消息。据天眼查App显示,近日,厦门士兰明镓化合物半导体有限公司发生工商变更,新增股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门海创发展基金合伙企业(有限合伙),注册资本由约12.7亿人民币增至约24.6亿人民币,同时法定代表人从裴华变更为陈向东。

  厦门士兰明镓化合物半导体有限公司成立于2018年2月,经营范围包括集成电路制造、光电子器件及其他电子器件制造等,由士兰微(600460)、厦门半导体投资集团有限公司等共同持股。今年8月,士兰微曾发公告称,拟与大基金二期、厦门海创发展基金合伙企业(有限合伙)共同出资12亿元,认缴士兰明镓新增注册资本。

  “董事长”一句话点燃行情

  一则署名为北交所上市公司并行科技董事长“陈健”的微信信息在市场上流传,信息的内容大抵如下:大家好,并行科技陈健报到,我们算力服务已经上线10000张A800/A100卡,今年另有12000张H800卡在逐步上线中,超算模式算力,价格极具竟争力,欢迎试用。该公司股价直接30CM涨停。

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  但截至目前,并不能证实上述信息真为陈健所发。若真由他公开,则极有可能涉及信披违规。不过,算力市场的确火爆。

  据第一财经报道,11月7日讯,近期,国内AI服务器市场最令人关注的一则消息是“阿里云A100服务器业务暂停出租”,不过这一消息并未得到证实,但却引起市场担忧。这也侧面反映了国内算力紧缺的不争事实。

  中贝通信投资者关系部相关工作人员表示,受到禁售的影响,算力供应较为紧张,目前很多渠道都拿不到货,因此相应的价格也会慢慢增加,目前正与客户进行谈判讨论涨价事宜。此外,恒润股份投资者关系部相关工作人员也表示,从采购成本来看到目前已上涨50%,同时算力租金价格也在上涨,整体来看短期内算力资源较为紧缺。

  此外,根据中国信息通信研究院测算,2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。算力每投入1元,将带动3~4元的GDP经济增长。今天下午整个算力板块反弹得也很快。

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  国金证券表示,AI算力需求带来超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期,有望带动IDC市场探底回升,板块总体存在低估值修复机会。服务器作为算力硬件核心环节,存在高端演进的趋势,并加速向边缘侧扩散,鲲鹏+升腾生态有望在AI时代崛起,关注服务器、交换机以及软件配套厂商投资机遇。

  存储见底?

  值得一提的是,整个半导体板块可能都在向好的方向演进。

  美国半导体工业协会(SIA)最近公布的数据显示,9 月份全球半导体销售额连续第七个月实现环比增长,加强了芯片市场在今年年中经历的积极势头。半导体需求的长期前景仍然强劲,芯片使世界依赖的无数产品成为可能,并催生了未来新的变革性技术。

  此外,全球最大的两家存储芯片制造商最近的财报电话会议表明,疲软的需求可能终于触底。三星第三季度营业利润较第二季度增长262.6%。在此之前,第一季度营业利润较上一季度下降85.15% ,第二季度营业利润较第一季度小幅提高4.68% 。SK海力士在季报中表示,其动态随机存取存储器业务在今年前两个季度出现亏损后,第三季度恢复盈利。

  Dalton Investments高级研究分析师James Lim表示,内存价格回升的一大推动因素是全行业供应减少,从而导致库存下降。个人电脑和移动客户的库存似乎已下降很多,而且极低的内存价格往往会导致补货或每台设备拥有更多内存内容。

  根据市场研究公司 TrendForce 的数据,这两家韩国公司是全球最大的两家 DRAM 芯片制造商,美国美光公司排名第三。这种存储芯片主要用于笔记本电脑和智能手机等消费设备中。

  三星在上周的财报中表示:“随着全行业减产,人们越来越意识到该行业已触底,我们收到了大量购买询问。”

  疫情期间,各公司囤积存储芯片以满足创纪录的电子产品需求,但当压力缓解时,库存过剩。通货膨胀导致消费者控制支出并减少消费设备的购买,从而压低了存储芯片的需求和价格。晨星公司研究主管 Kazunori Ito表示,“财报电话会议证实,存储器行业已如预期触底。三星的DRAM平均销售价格连续上涨了个位数,SK 海力士则上涨了10%,这是三星八个季度以来首次出现价格上涨。”



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